El Gobierno llamó a un canje voluntario del bono AF20
El ministerio de Economía ofrecerá cuatro títulos de deuda nuevos con el objetivo de recomponer "una curva de rendimientos consistente con las políticas de deuda"
El Gobierno nacional llamó a licitación para la realización de un canje voluntario sobre el bono dual AF20 por hasta cuatro nuevos instrumentos. El título emitido por Luis Caputo en julio de 2018 debería pagar el próximo 13 de febrero una suma de $105.000 millones.
A través de un comunicado, el ministerio de Economía, que dirige Martín Guzmán, señaló que el objetivo está puesto en "construir una curva de rendimientos consistente con las políticas de deuda oportunamente comunicadas y mejorar el perfil de vencimientos de los instrumentos en pesos". La licitación pública se llevará a cabo hoy lunes 3 de febrero.
La cartera de Economía invitó a los tenedores de los Bonos de la Nación Argentina en Moneda Dual Vencimiento 2020 (AF20) a presentar ofertas para canjearlos por cualquiera de los nuevos instrumentos, detallados en el gráfico a continuación.
El canje será por adhesión y la recepción de ofertas comenzará a las 11 y finalizará a las 15. Los interesados en presentar ofertas deberán hacerlo a través del SIOPEL del Mercado Abierto Electrónico, indicando la cantidad de Valor Nominal Original del Bono Dual 2020 a entregar en canje. Además, podrán participar personas físicas o jurídicas a través de agentes de liquidación y compensación, y de negociación registrados ante la Comisión Nacional de Valores.
El objetivo de Guzmán consiste en lograr el roll over del bono, sin obligar a una reestructuración forzada a tenedores de deuda atomizados. Según datos de Bloomberg, el fondo Templeton se consolidaba al 31 de diciembre como el mayor poseedor de este instrumento con una tenencia de 24%.
Por último, aclaró que los nuevos instrumentos gozarán "de todas las exenciones impositivas dispuestas en las leyes y reglamentaciones vigentes en la materia" y que "los pagos se cursarán a través del BCRA mediante transferencias de fondos en las respectivas cuentas de efectivo que posean los titulares de cuentas de registro en dicha Institución".